网点建立流程方案模板

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一、前言 为了规范网点的业务流程，提高工作效率，制定本网点业务流程方案。本方案旨在遵循公司“客户至上，服务第一”的理念，为客户提供优质、高效的服务。

二、业务流程概述

1.客户咨询与受理

（1）客户到店咨询业务，引导至大堂经理处，由大堂经理受理客户需求并提供相关服务。

（2）大堂经理将客户需求转介至理财经理，理财经理根据客户需求提供相关服务。
2. 产品推荐与销售

（1）理财经理向客户推荐适合客户需求的产品，并进行详细讲解和了解客户需求。

（2）客户选择购买产品，理财经理为客户提供购买产品所需的资料和流程。
3. 产品售后服务

（1）购买产品后，客户可随时到店咨询产品相关问题，理财经理将给予解答。

（2）购买产品后，如客户需提前赎回产品，理财经理将为客户办理提前赎回手续。

三、业务流程流程图

四、特别规定

1.严禁违规操作，如有违规行为，将予以通报批评。
2. 严禁泄露客户信息，如有泄露客户信息，将予以通报批评。
3. 严禁私刻产品印章，如有私刻产品印章，将予以通报批评。 五、附则 本方案自发布之日起生效，如有修改，将予以及时更新。 网点名称：__________________________ 网点地址：__________________________ 网点电话：__________________________ 网点的服务理念：__________________________ 网点的服务目标：__________________________

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