券商基金营销方案模板

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1.方案背景 随着我国证券市场的快速发展，证券公司作为证券市场的参与者，承担着为投资者提供金融服务的重要使命。而基金作为一种集合投资、风险分散投资工具，受到越来越多投资者的青睐。为了提高证券公司的基金营销业务水平，降低投资者成本，促进证券市场健康发展，本文将制定一份券商基金营销方案模板，以供参考。
2. 目标客户 本方案所指的目标客户为我国证券市场的投资者，包括自然人、法人等。
3. 营销目标 3.1 增加基金开户数量 3.2 提高基金申购/赎回金额 3.3 增加基金定投数量 3.4 提高投资者对基金的认知度
4. 营销策略 4.1 客户关系管理 4.1.1 客户信息管理 4.1.2 客户沟通管理 4.2 账户开户与定投 4.2.1 账户开立 4.2.2 定投业务 4.3 基金推荐 4.3.1 基金经理推荐 4.3.2 专业基金推荐 4.4 优惠活动 4.4.1 优惠活动力度 4.4.2 优惠活动期限
5. 营销材料 5.1 宣传材料 5.1.1 宣传折页 5.1.2 基金产品手册 5.2 营销活动 5.2.1 线上活动 5.2.2 线下活动 6. 风险揭示 6.1 风险揭示内容 6.2 风险揭示方式 7. 结论 本文将根据我国证券市场的投资者需求，制定一份券商基金营销方案模板。通过客户关系管理、账户开户与定投、基金推荐以及优惠活动和营销材料等方面的策略，以达到增加基金开户数量、提高基金申购/赎回金额、增加基金定投数量和提高投资者对基金的认知度的目标。同时，本文也将充分考虑风险揭示，为投资者提供一个安全、愉快的投资环境。

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