金融客户拜访方案模板

金融客户拜访方案模板

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一、拜访目的

1.了解客户基本信息：包括客户公司名称、负责人姓名、联系方式、业务范围等.

2. 探讨业务合作机会：了解客户业务需求，探讨双方合作可能性，为双方业务发展提供指导意义.

3. 加强客户与公司之间的沟通，促进业务发展：通过实地走访，加深客户与公司之间的沟通，增强双方合作意识，为业务发展提供基础保障.

二、拜访准备

1.制定拜访计划：根据客户实际情况，制定拜访计划，明确拜访时间、地点、人员安排等.

2. 准备相关资料：准备客户资料、业务资料、市场资料等，为拜访提供支持.

3. 安排交通工具：根据拜访地点，安排适当交通工具，确保拜访的顺利进行.

三、拜访流程

1.实地走访

2. 洽谈业务合作

3. 交流市场动态

4. 赠送礼品表达感谢

四、拜访后续

1.整理拜访记录

2. 反馈考察结果

3. 安排下次拜访

4. 跟进业务发展

五、注意事项

1.遵守公司规定，保持礼貌形象

2. 尊重客户意愿，确保客户隐私

3. 关注市场动态，提高业务水平

4. 定期收集客户反馈，不断改进服务

六、附录

1.客户资料

2. 业务资料

3. 市场资料

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