客户管理计划书总结(客户管理原则)

客户管理计划书

一、客户概述

1.客户背景 我们公司所处的行业为金融服务业，客户群体主要是企业客户。客户的发展状况良好，有一定的经济实力，有进行风险管理的需要和意愿。
2. 客户分类 我们根据客户的规模、业务性质、行业特点等因素，将客户分为A、B、C三个等级。其中，A类客户为公司高层管理人员，B类客户为公司中层管理人员，C类客户为公司基层员工。

二、客户需求分析

1.客户需求 我们通过对市场的调研和对客户的了解，总结出客户在风险管理方面的需求，主要包括以下几点：

（1）风险评估：客户希望通过风险评估，了解自身的风险承受能力和风险偏好，以便选择合适的风险管理产品和服务。

（2）产品推荐：客户需要得到针对其风险特点和需求的个性化推荐，以便快速、准确地满足其需求。

（3）服务支持：客户希望在风险管理过程中，得到及时、有效的服务支持，以便更好地应对风险事件。
2. 客户期望 我们根据客户的实际需求，提出以下客户期望：

（1）高效性：客户希望我们的风险管理服务能够快速、简便地完成，以满足其需求。

（2）专业性：客户希望我们的风险管理团队具有专业的知识和经验，能够为客户提供准确、可靠的风险管理建议。

（3）个性化：客户希望我们的风险管理服务能够因人而异，根据其风险特点和需求进行定制。

（4）持续性：客户希望我们的风险管理服务能够持续，并在客户需求变化时，及时进行调整和更新。

三、客户管理策略

1.客户分类管理 根据客户的分类，我们制定相应的客户管理策略。

（1）A类客户：建立专门的风险管理团队，针对A类客户进行个性化服务，提供高效、专业的风险管理建议。

（2）B类客户：定期对B类客户进行风险评估，并根据其风险特点和需求，提供相应的风险管理建议。

（3）C类客户：通过培训、宣传、资讯等方式，让C类客户了解风险管理的意义和方法，提高其风险意识。
2. 产品推荐 根据客户的需求和风险特点，我们制定相应的产品推荐策略。

（1）A类客户：我们推荐具有专业性、高效性、个性化特点的风险管理产品和服务，以满足其需求。

（2）B类客户：我们推荐在满足A类客户需求的基础上，根据其行业特点和风险偏好，提供更加专业化的产品和服务。

（3）C类客户：我们推荐简单易行的风险管理产品和服务，以提高其风险意识。
3. 服务支持 我们制定

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