续保专员绩效方案模板

续保专员绩效方案模板

一、绩效目标

1.增加新客户的数量，提高续保成功率
2. 提高续保客户的满意度，减少客户流失率
3. 增加保费收入，提高公司盈利能力

二、绩效指标

1.新客户数量：每月新增5个有效客户
2. 续保成功率：90%
3. 客户满意度：95%
4. 保费收入：每月平均100万元

三、奖励与惩罚

1.优秀表现：新客户数量达到目标值的20%奖励，保费收入达到目标值的10%奖励
2. 业务拓展：成功推荐一位新客户且成功办理承保，奖励200元/次
3. 拒绝客户：当月拒绝客户数量达到目标值的50%时，罚款200元/次

四、培训与支持

1.定期组织新客户拓展、续保培训，提高业务能力
2. 定期组织续保客户沟通、反馈、投诉培训，提高客户满意度
3. 针对业务中遇到的问题，及时与上级沟通，寻求解决方案 五、其他

1.每月最后一个工作日，对当月绩效进行总结与评估
2. 绩效评估结果，作为续保专员奖金发放、培训资源分配等的重要依据
3. 连续两次绩效评估不合格的，予以降职或解聘

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